A compra deverá representar um acréscimo significante em termos de capacitação em produtos e serviços na área eletrônica de potência, na automação industrial e nos controles de processo, capitalizando a procura dos clientes por eletrificação. Aumenta as ofertas da GE em setores de rápido crescimento que requerem alta eficiência energética, como os setores de petróleo e gás, geração de energia térmica e energia renovável. Amplia e aprofunda a carteira de soluções da GE para os clientes na área metalúrgica, de mineração e de atividades marítimas. Reforça a capacidade da GE de fornecer soluções integradas em regiões de crescimento chave, como o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e o Oriente Médio. Reforça a estratégia de aquisição da GE em campos específicos da área de infraestrutura, que agrega valor às tecnologias básicas, com claras sinergias operacionais.
Atlanta – A GE anunciou hoje que a sua unidade de energia assinou um contrato para a compra de cerca de 90% da Converteam, um fornecedor de ponta de equipamentos e sistemas de eletrificação e automação. Esta venda será feita por um grupo que detém o controle acionário que inclui os diretores, a Barclays Private Equity, e a LBO França, por cerca de US$3,2 bilhões. A transação, aprovada pela Diretoria da Converteam e pelos grupos que representam os funcionários, deverá ser fechada no terceiro trimestre de 2011, sujeita às condições habituais de fechamento. A Diretoria da Converteam continuará com aproximadamente 10% de participação na empresa. A GE e a Diretoria da Converteam assinaram acordos, segundo os quais a GE compraria o restante da participação acionária na empresa durante os próximos dois a cinco anos. O preço das ações poderá variar, dependendo da época da venda, desempenho da empresa e outros fatores. A GE acredita que o preço não deverá ultrapassar US$480 milhões.
As soluções da Converteam permitem que os clientes em diversos setores substituam ou melhorem seus processos mecânicos com alternativas elétricas de alta eficiência que proporcionam uma maior confiabilidade, menos manutenção e redução de emissões. A carteira da Converteam é composta de acionadores (drives) e outros equipamentos eletrônicos de potência, máquinas rotativas avançadas, geradores e controles, os quais, quando integrados, atendem a três necessidades essenciais dos clientes em uma série de setores: . Convertem a eletricidade em energia mecânica para gerar e controlar movimentos ou itens industriais, como dutos para gás natural e compressores de gás.
.Transformam a energia mecânica em eletricidade nas redes através de turbinas eólicas, térmicas ou instalações hidroelétricas.
. Ajustam a frequência elétrica às exigências exatas do usuário, como no caso dos inversores de energia solar.
Os múltiplos setores nos quais a Converteam participa, tais como eficiência energética, eletrificação e setor de automatização foram estimados em US$30 bilhões em 2010, tendo crescido a taxas acima do crescimento global do PIB. Cerca de 25% da eletricidade mundial são utilizadas para movimentar máquinas rotativas em uma ampla faixa de indústrias e aplicações. As soluções altamente eficientes da Converteam visam reduzir o consumo de eletricidade das máquinas rotativas em quase um terço, proporcionando reduções de custo significantes, bem como reduções da intensidade energética e de emissão de gases de efeito estufa. O alcance global da GE e sua experiência local deverão melhorar a capacidade da Converteam de atender clientes em regiões de grande crescimento como o Brasil, Rússia, China, Índia e Oriente Médio.
Com base em mais de 100 anos de experiência em tecnologias eletroeletrônicas e de automação, a Converteam opera em seis setores verticalizados-chave: petróleo e gás offshore e em terra, geração de eletricidade, energia renovável eólica e solar, áreas industriais, marítimas e de serviços. Com sede em Massy, na França, a Converteam possui 5.300 funcionários, dos quais mais de 1.600 engenheiros, e opera em mais de 80 países. Recentemente, a Converteam anunciou vendas de aproximadamente US$ 1.5 bilhões em 2010 e um EBITDA de cerca de US$239 milhões para o mesmo período, com um crescimento aproximado de 36% em termos de pedidos em relação a 2009.
John Krenicki, vice-presidente da GE e presidente e CEO da GE Energy, afirmou: “Soluções de alta eficiência, totalmente elétricas, representam uma tendência geral no quadro energético global. Nossos clientes nos principais setores pedem sempre mais soluções confiáveis, eficientes e flexíveis, para que possam melhorar a sua competitividade. O pessoal de primeira linha da Converteam e seus produtos e serviços energéticos eficientes permitem uma ligação de muitas das peças do nosso portfólio, permitindo-nos oferecer soluções integradas para os nossos clientes.”
Pierre Bastid, presidente e CEO da Converteam afirmou: “A GE e a Converteam complementam-se maravilhosamente bem. Como parceiro de longa data, a GE conhece profundamente o nosso modelo de negócios e deverá agregar um valor significante ao permitir que nossos engenheiros operem dentro da gigantesca rede de pesquisa e de engenharia da GE. Além disso, vamos expandir a nossa presença global, ampliar o alcance de clientes e tornarmo-nos aptos a tirar proveito de uma cadeia de suprimento de nível mundial. Dentro da família GE, a Converteam tem agora a oportunidade de desenvolvimento e crescimento maior, proporcionando benefícios para os nossos clientes, bem como para os nossos funcionários.”
Os encaixes com a GE: . Eletrificação: aspecto crucial para proporcionar eficiência e confiabilidade no setor de petróleo e gás.
Estima-se que as vendas de soluções totalmente elétricas deverão aumentar 15% ao ano nas aplicações de compressão dentro do setor global de petróleo e gás. A eletrificação é uma tendência crescente na área de armazenagem de gás natural e dutos para transporte do gás, onde as concessionárias e os operadores das instalações de compressão se defrontam com uma sempre maior competitividade de custos, regulamentos sempre mais rígidos quanto às emissões e pressões a respeito da segurança do fornecimento. Além disso, as soluções totalmente elétricas deverão crescer na exploração offshore global e no segmento de produção, onde os investimentos já voltaram para os níveis pré-crise de 2008 e cujo valor está estimado em US$490 bilhões em 2011 (aumento de 11% em relação a 2010). O crescimento da exploração offshore e da produção no longo prazo deverão apresentar um aumento significativo com o fornecimento de energia confiável até o leito oceânico, ao invés do fornecimento nas plataformas de processamento que se encontram a dezenas de milhas de distância dos poços petrolíferos, permitindo assim uma eficiência produtiva e aumentando a quantidade de petróleo que pode ser recuperada.
Reforço da carteira de soluções da GE na área de energia solar e smart grid (redes inteligentes)- Os produtos da Converteam são amplamente utilizados no setor de energia renovável, transformando a energia intermitente e variável dos geradores solares, eólicos e das marés em energia confiável e de alta qualidade, exigida pelos operadores de rede em todo o mundo.
A eletrônica na área energética é crítica para trazer as fontes de energia renovável, como a energia eólica e a solar, para o fluxo de energia principal, permitindo economias de escala e proporcionando conexões estáveis na rede. Estima-se que o setor de energia renovável deverá crescer de 46 gigawatts (GW) em termos de instalações anuais em 2010 para 56 GW em 2013. Com o acréscimo da tecnologia da Converteam, a GE estará bem posicionada para trazer à tona uma ampla gama de geradores integrados, conversores e inversores, energia de qualidade e soluções de conexões à rede para os setores em terra e offshore das usinas eólicas e solares.
Estima-se que a demanda global para produtos fotovoltaicos (PV) deverá crescer em 75 GW ao longo dos próximos cinco anos, sendo que as usinas de energia solar em escala comercial continuarão a representar uma parte significativa daquele crescimento. Ao acrescentar as tecnologias de conversão energética da Converteam, a GE terá condições de ampliar sua carteira de soluções para as instalações de energia solar de alta tecnologia para melhor atender a essa demanda.
. Fornece Massa Crítica de Soluções na área Metalúrgica, de Mineração e Marítima- A Converteam conta com uma ampla gama de sistemas elétricos e de controles para otimização dos processos em inúmeros setores, o que deve possibilitar à GE melhorar sua geração de energia, os drives, o monitoramento remoto e os diagnósticos e serviços e as soluções para os setores Metalúrgico e de Mineração. Esta transação permitirá à GE Energy avançar em seus objetivos de escalar suas plataformas nos setores Metalúrgico e de Mineração, repetindo o sucesso alcançado nos negócios dos setores de Petróleo e Gás e de Utilidades.
Além desses setores, a Converteam fornece suporte aos setores navais e de comércio do setor marítimo global, com soluções na área de geração de energia, propulsão elétrica, distribuição e controles. A GE deverá ampliar este segmento, valendo-se da sua atual tecnologia de propulsão aeroderivada, seu alcance global e cadeia de fornecimento com custos competitivos.
.A transação da Converteam baseia-se num histórico de aquisições de sucesso na área de energia- A compra da Converteam se situa no centro da estratégia de aquisição da GE, que visa a negócios nos segmentos de infraestrutura, nos quais a GE pode agregar valor às suas tecnologias básicas, com sinergias operacionais claras. Com o advento da Converteam, a GE Energy terá condições de levar novas ofertas integradas de produtos para os clientes atuais, aproveitando a sua tecnologia em novas aplicações em uma ampla gama de segmentos. Além disso, a empresa espera uma realização de cerca de US$250 milhões anuais em sinergias operacionais até o quinto ano.
A GE Energy tem um histórico comprovado de aquisições, integrações e crescimento de empresas, conforme demonstrado pela aquisição da Nuovo Pignone (Petróleo e Gás), Jenbacher (Motores a gás), Enron Wind e VetcoGray (Perfuração e Produção). A Converteam é a mais recente de uma série de aquisições no valor de US$11 bilhões, que provocaram a expansão da carteira da GE Energy. Nos últimos seis meses, a GE anunciou a aquisição da: Dresser, Inc; Wellstream Holdings; Lineage Power Holdings; Well Support (do Grupo John Wood); e agora a Converteam. Essas empresas de alta tecnologia complementam as tecnologias básicas da GE Energy, permitindo à empresa ampliar suas ofertas para segmentos críticos, aprofundando o relacionamento com clientes da área de infraestrutura que procuram soluções no campo energético mais eficientes, diversificadas.
Perfil- A GE é uma companhia diversificada que atua nas áreas de infraestrutura, finanças e mídia, desenvolvendo soluções para os problemas mais complexos do mundo. Da manufatura de turbinas para aeronaves, geração de energia até serviços financeiros, soluções para área de saúde e programação televisiva, a GE opera em mais de 100 países e emprega, globalmente, cerca de 300.000 funcionários.
No Brasil, a GE mantém atividades desde 1919, com escritórios de vendas e marketing distribuídos em diversos estados e com unidades industriais em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Todos os cinco grandes negócios da GE estão presentes no Brasil, empregando cerca de 6.000 funcionários. |www.ge.com/br.
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